2026世界杯 中金：首予瑞博生物-B“跑赢行业”评级 主见价100港元
发布日期：2026-02-21 12:46 点击次数：85
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中金发布研报称，初度秘密瑞博生物-B（06938）赐与跑赢行业评级，基于DCF，该行赐与主见价100.0港元，较公司现时股价存在44.9%的上行空间。
中金主要不雅点如下：
瑞博是小核酸药物开拓的大家领军者，领有告戒证的老到小核酸药物开拓平台
2007年设立于今，公司已领有自主研发的GalNAc肝靶向RiboGalSTAR平台，并从肝靶向拖拉走向肝外靶向；公司也捏续迭代化学修饰，增强靶点特异性和序列兼容性，并减少脱靶效应，赋能疗效和安全性升级。阻挡25年底，公司在大家主要功令统带区域共有473件专利及专利苦求，借此构建了全面的学问产权组合。更紧迫的是，除分子想象以外，公司研发平台具备全手艺链条整合才气，2026世界杯官方网站已毕从CMC分娩、早期筹画到交易化的全生命周期秘密，是公司管线鼓舞的收尾保险。
瑞博是现在领有最多临床金钱的中国小核酸企业之一
阻挡25年底，公司已领有7款参加临床阶段的siRNA管线，其中4款处于II期，RBD4059（FXI）、RBD5044（ApoC3）、RBD1016（HBV）是中枢金钱。RBD4059是大家首个且临床露出最快的用于诊疗血栓性疾病的FXI
{jz:field.toptypename/}siRNA药物，将于2026年运转IIb期临床，波及多个血栓疾病；RBD5044是大家第二个参加临床阶段的ApoC3
siRNA，经由仅次于Arrowhead；RBD1016正在考据在HBV的成药性。
该行与阛阓的最大不同？
阛阓缅念念FXI防止剂的成药性，该行觉得FXI防止剂至少在脑卒中、膝要道置换术后等安妥症已考据成药性，FXI
siRNA有望凭借更高的靶点防止率攻克房颤安妥症。
潜在催化剂
行业FXI防止剂和ApoC3 siRNA数据映射，瑞博多个小核酸药物II期临床运转和数据读出。
风险
临床磨练数据不足预期，竞争相貌恶化风险，行业内同靶点研发失败风险，现款流压力。
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背负裁剪：史丽君